Casual
РЦБ.RU

СУ-155

Октябрь 2007


    Вертикально интегрированный холдинг "СУ-155" входит в тройку крупнейших строительных компаний на рынке жилищного строительства России. Компания работает на строительном рынке более 50 лет. В настоящее время реализуются строительные проекты в 23 городах России. ГК "СУ-155" присуждена национальная премия "Компания года - 2006" в номинации "Строительство". Основные акционеры - менеджмент компании.
    Компания контролирует около 22% московского рынка жилья. Объем введенного в 2006 г. жилья составил 1,3 млн кв. м, в первом полугодии 2007 г. - 640 тыс. кв. м. Портфель заказов "СУ-155" сформирован на ближайшие 5 лет и составляет примерно 11 млн кв. м. На сегодняшний день "СУ-155" обладает наиболее мощной сырьевой и производственной базой среди строительных компаний России - 23 предприятия промышленности строительных материалов и машиностроения в 13 городах России.
    В соответствии с ограничениями по привлечению финансирования, закрепленными в Законе "О долевом строительстве", в настоящее время облигационные займы являются наиболее востребованными источниками финансирования строительной деятельности.
    "СУ-155" - одна из первых строительных компаний, разместивших облигации на открытом рынке. Первый выпуск объемом 1,5 млрд руб. был размещен 30 марта 2004 г. Второй выпуск компании объемом 3 млрд руб. и сроком обращения 5 лет размещен 21 февраля 2007 г. В ходе конкурса было подано 102 заявки инвесторов. Общий объем спроса на конкурсе составил 4,9 млрд руб., ставка 1-го купона установлена в диапазоне от 9,50 до 11,00% годовых. Спрос на облигации выпуска в основном обеспечили международные инвесторы. Ставка 1-го купона была определена эмитентом и составила 10,30%. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте - 10,57% годовых. Результаты размещения подтвердили интерес широкого круга инвесторов к выпуску компании, что во многом является следствием активной работы компании и банков-организаторов. Немалую роль в привлечении внимания иностранных инвесторов к выпуску сыграло масштабное road-show в России и Великобритании. Средства от размещения облигационного займа были направлены на строительство жилых объектов из имеющегося портфеля заказов.
    Масштабы деятельности компании, а также позитивная история публичных заимствований позволяют привлекать значительные ресурсы с долгового рынка по конкурентным процентным ставкам. В связи с этим компания в дальнейшем планирует активно наращивать объемы размещения новых выпусков с целью финансирования строительных проектов в Москве и регионах. В настоящее время разрабатывается структура следующего выпуска облигаций. С целью повышения инвестиционной привлекательности холдинга и достижения открытости перед инвесторами "СУ-155" завершает тендер по выбору аудитора для составления отчетности в соответствии с МСФО.


  • Рейтинг
  • -1
Оставить комментарий
Добавить комментарий анонимно, введите имя:

Введите код с картинки:
Добавить комментарий как авторизованный посетитель: Войти в систему

Содержание (развернуть содержание)
Факты и комментарии
Качество сервиса - залог успешной модели рефинансирования
Основные тенденции рынка российских корпоративных еврооблигаций в 2007 г.
Долг Москвы: в начале второго десятилетия
Оценка конкурентного статуса городского округа Самара
Рейтинг относительной кредитоспособности регионов РФ
Финансирование инвестиционных программ регионов: взгляд рейтингового агентства
Эшелонирование рынка субфедеральных займов
Бренд: инструмент снижения стоимости заимствований?
Рейтинг социально-экономического положения регионов России
Работа Администрации Краснодарского края по развитию финансового и фондового рынков
Ипотечный кризис в США: причины и уроки для России
Анализ мировых государственных облигаций, индексируемых на темпы роста инфляции
Коллизии роста рынка корпоративных, субфедеральных и муниципальных облигаций в 2007 г.
Для газовых проектов долгосрочный финансовый ресурс - объективная необходимость
Российские банки на рынке корпоративных облигаций: рейтинг долговых обязательств
У российского рынка секьюритизации большое будущее
Корпоративные облигации компаний второго и третьего эшелонов
Ипотечный рынок: повторение в России американского кризиса в настоящий момент невозможно
Конструирование облигационного займа с индивидуальным поручительством
Вексельный рынок: тенденции 2007 г.
Стихийное развитие или контролируемые реформы?
Вексельный рынок сегодня - взгляд изнутри
Внимание! АУВЕР предостерегает!
Новости банковской статистики: итоги первого полугодия 2007 г. и перспективы
Статистика вексельного рынка
Крупнейшие депозитные банки с наибольшим количеством филиалов
КАЗАНЬ
КАРЕЛИЯ
КОМИ
МОСКВА
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АВТОВАЗБАНК
АВТОМИР
АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ
Банк ЗЕНИТ
БАХЕТЛЕ
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МОРДОВИИ
ВОСТОЧНЫЙ
ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО
ДЕЛО-ЦЕНТР
ДOMO
ДОМОЦЕНТР
ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ИНКОМ-АВТО
ИНПРОМ
ИНТЕГРА
КД АВИА
КАМСКАЯ ДОЛИНА
КОМПЛЕКС-ОЙЛ

  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе
Актуальные темы    
 Сергей Хестанов
Девальвация — горькое лекарство
Оптимальный курс национальной валюты четко связан со структурой экономики и приоритетами денежно-кредитной политики. Для нынешней российской экономики наиболее логичным (и реалистичным) решением бюджетных проблем является девальвация рубля.
Александр Баранов
Управление рисками НПФов с учетом новых требований Банка России
В III кв. 2016 г. вступили в силу новые требования Банка России по организации системы управления рисками негосударственных пенсионных фондов.
Варвара Артюшенко
Вместе мы — сила
Закон синергии гласит: «Целое больше, нежели сумма отдельных частей».
Сергей Майоров
Применение blockchain для развития биржевых технологий и сервисов
Распространение технологий blockchain и распределенного реестра за первоначальные пределы рынка криптовалют — одна из наиболее дискутируемых тем в современной финансовой индустрии.
Все публикации →
  • Rambler's Top100