РЦБ.RU

РОССКАТ

Октябрь 2007


    ОАО "РОССКАТ" основано в 1991 г. Компания является лидером российской кабельной промышленности и специализируется на производстве медной катанки, кабеля для установок погружных электронасосов (УПЭН), обмоточного провода, а также оказывает услуги по переработке лома и катодов в медную катанку по давальческой схеме. По итогам первого полугодия 2007 г. компания контролирует 26,0% рынка кабелей для УПЭН и 10,7% рынка медной катанки. Основное производство расположено в Нефтегорске (Самарская область).
    25 июля 2007 г. состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО "РОССКАТ" общей номинальной стоимостью 1,2 млрд руб. Эмитентом выступило ООО "РОССКАТ-Капитал", являющееся единственным собственником ОАО "РОССКАТ".
    Учредителями эмитента являются: Н. В. Таран, Е. П. Казымова, А. П. Куимчиди, В. В. Прокопенко, И. Н. Исайкин, С. В. Романов, которые также занимают ключевые позиции в менеджменте ОАО "РОССКАТ".
    Размещение облигаций проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. В ходе конкурса было подано 56 заявок от инвесторов. Общий объем спроса составил 1,93 млрд руб. с предлагаемой ставкой 1-го купона от 9,7 до 10,55% годовых. Ставка 1-3-го купонов была определена эмитентом в размере 10,3% годовых. Эффективная доходность облигаций к 1,5-годовой оферте составила 10,57% годовых.
    Средства, полученные от размещения облигаций были направлены на финансирование инвестиционных проектов (400 млн руб.) и рефинансирование части краткосрочных обязательств (800 млн руб.). Основными инвестиционными проектами ОАО "РОССКАТ", которые будут реализованы в 2007-2008 гг., являются:

  • организация производства широкой номенклатуры силовых кабелей, включая кабели из ПВХ, резины, EPDM;
  • создание производства высокотемпературных силовых кабелей для УПЭН;
  • строительство участка по радиационной модификации жилы, что позволит оптимизировать производственные издержки, а также осуществить ряд других проектов.
        Организаторами выпуска являлись ОАО "Банк ЗЕНИТ" и ОАО "АВТОВАЗБАНК". По мнению участников рынка, успешное размещение облигаций объясняется как общим состоянием рынка, программой развития предприятия, продекларированной его собственниками, так и грамотной синдикацией организаторами.
        ОАО "РОССКАТ" позитивно оценивает результаты размещения первого выпуска облигаций и планирует в будущем реализовать инвестиционные программы с привлечением облигационного финансирования на фондовом рынке.

    • Рейтинг
    • 0
    Содержание (развернуть содержание)
    Факты и комментарии
    Качество сервиса - залог успешной модели рефинансирования
    Основные тенденции рынка российских корпоративных еврооблигаций в 2007 г.
    Долг Москвы: в начале второго десятилетия
    Оценка конкурентного статуса городского округа Самара
    Рейтинг относительной кредитоспособности регионов РФ
    Финансирование инвестиционных программ регионов: взгляд рейтингового агентства
    Эшелонирование рынка субфедеральных займов
    Бренд: инструмент снижения стоимости заимствований?
    Рейтинг социально-экономического положения регионов России
    Работа Администрации Краснодарского края по развитию финансового и фондового рынков
    Ипотечный кризис в США: причины и уроки для России
    Анализ мировых государственных облигаций, индексируемых на темпы роста инфляции
    Коллизии роста рынка корпоративных, субфедеральных и муниципальных облигаций в 2007 г.
    Для газовых проектов долгосрочный финансовый ресурс - объективная необходимость
    Российские банки на рынке корпоративных облигаций: рейтинг долговых обязательств
    У российского рынка секьюритизации большое будущее
    Корпоративные облигации компаний второго и третьего эшелонов
    Ипотечный рынок: повторение в России американского кризиса в настоящий момент невозможно
    Конструирование облигационного займа с индивидуальным поручительством
    Вексельный рынок: тенденции 2007 г.
    Стихийное развитие или контролируемые реформы?
    Вексельный рынок сегодня - взгляд изнутри
    Внимание! АУВЕР предостерегает!
    Новости банковской статистики: итоги первого полугодия 2007 г. и перспективы
    Статистика вексельного рынка
    Крупнейшие депозитные банки с наибольшим количеством филиалов
    КАЗАНЬ
    КАРЕЛИЯ
    КОМИ
    МОСКВА
    ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    АВТОВАЗБАНК
    АВТОМИР
    АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ
    Банк ЗЕНИТ
    БАХЕТЛЕ
    ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МОРДОВИИ
    ВОСТОЧНЫЙ
    ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО
    ДЕЛО-ЦЕНТР
    ДOMO
    ДОМОЦЕНТР
    ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
    ИНКОМ-АВТО
    ИНПРОМ
    ИНТЕГРА
    КД АВИА
    КАМСКАЯ ДОЛИНА
    КОМПЛЕКС-ОЙЛ

    • Статьи в открытом доступе
    • Статьи доступны на платной основе
    Актуальные темы    
    Яков Миркин
    Инвестиции: макроэкономические вызовы
    Какую модель экономики мы создали за четверть века? Это экономика сверхконцентраций собственности и огосударствления. Экономика вертикалей, олигополий, ресурсы сверхконцентрированы в Москве, малый и средний бизнес — подавлен.
    Константин Угрюмов
    Софинансирование ИПК — улучшение качества жизни россиян не только в будущем, но и сейчас
    Банк России и Минфин РФ согласовали концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Гражданам предложат копить себе на пенсию самостоятельно. Вопрос в том, какое количество россиян согласится участвовать в новой пенсионной системе.
    АО «ЕФГ Управление Активами»
    Solvency II для НПФа
    Согласно Информационному письму Банка России - в первой половине 2017 года будет разработана дорожная карта внедрения Solvency II на российском страховом рынке. В статье описан опыт использования стандартов Solvency II для частных пенсионных фондов в ЕС, обсуждается возможность применения Solvency II для российских НПФов.
    Светлана Бик
    Долгосрочные институциональные инвестиции в инфраструктуру россии на основе концессии: итоги 2016 года
    В 2005 г. в РФ появилась возможность финансирования инфраструктуры за счет концессионной модели, которая является основной формой ГЧП для реализации крупных проектов. За прошедшее время к финансированию подключились и НПФы. Отличительной особенностью является присутствие в схеме финансирования концессионных облигаций.
    Все публикации →
    • Rambler's Top100