РЦБ.RU

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

Октябрь 2007


    ОАО "Нижнекамскнефтехим" - динамично развивающееся, высокотехнологичное нефтехимическое предприятие. В 2007 г. Нижнекамскнефтехим праздновал свое
    40-летие. Днем рождения предприятия считается 31 июля 1967 г., когда Нижнекамский химкомбинат дал свою первую продукцию.
    ОАО "Нижнекамскнефтехим" первым из нефтехимических компаний России начало привлекать деньги на рынке корпоративных облигаций. Выпущены 4 облигационных займа на общую сумму 5,3 млрд руб. (3 из них в настоящее время полностью погашены). Первый заем был размещен в ноябре 2001 г. на сумму 300 млн руб. сроком на 1 год. Второй заем - в 2002 г. (объем - 1500 млн руб., срок погашения - 3 года). Третий облигационный заем компания разместила в 2003 г. на сумму 2 млрд руб. со сроком погашения 4 года. Впервые на рынке рублевых облигаций России при размещении этих облигаций произведен своп (обмен) облигаций данного выпуска на облигации предыдущего выпуска, что позволило снизить совокупную стоимость заимствований общества за счет выведения из обращения основной массы облигаций второго выпуска с более высокими купонными ставками и увеличить срок их обращения. В соответствии с условиями выпуска и обращения 3-го облигационного займа было предусмотрено его постепенное погашение в 4 этапа по 25% от номинальной стоимости начиная с марта 2006 г., и вот совсем недавно, 1 сентября 2007 г., ОАО "Нижнекамскнефтехим" полностью погасило 3-й, самый крупный из своих облигационных займов.
    В настоящее время в обращении на фондовом рынке находятся облигации ОАО "Нижнекамскнефтехим" четвертого выпуска, которые были размещены в апреле 2005 г. на общую сумму 1,5 млрд руб. сроком на 7 лет. Большая часть средств от размещения данного займа была направлена на выкуп облигаций 2-го и 3-го облигационных займов с целью удлинения сроков заимствования. По данному облигационному займу предусмотрены полугодовые купонные выплаты в размере 9,99% годовых (по первым 8 купонам).
    Ощутимый экономический эффект, полученный в результате размещения рублевых корпоративных облигационных займов, создал предпосылки для выхода компании на международный рынок публичных заимствований.
    В результате в декабре 2005 г. ОАО "Нижнекамскнефтехим" осуществило успешное размещение дебютного выпуска еврооблигаций объемом 200 млн долл., при совместном участии МДМ-Банка и компании "Тройка Диалог". Погашение основной суммы долга будет производиться равными долями по 20 млн долл. каждые полгода вместе с процентными выплатами с июня 2011 г. до декабря 2015 г.
    Благодаря своей успешной деятельности и устойчивому финансово-экономическому состоянию ОАО "Нижнекамскнефтехим" получило высокую оценку от международных рейтинговых агентств.
    В декабре 2005 г. ОАО "Нижнекамскнефтехим" присвоены, а в 2006 и 2007 гг. подтверждены международные кредитные рейтинги: Moody's - B1 (прогноз "Стабильный"); Fitch - B+ (прогноз "Стабильный"). В тот момент рейтинги ОАО "Нижнекамскнефтехим" были выше, чем у других российских промышленных предприятий нефтехимической отрасли.
    В планы ОАО "Нижнекамскнефтехим" на ближайшую перспективу входят: утверждение Кодекса корпоративного поведения, Положения об информационной политике (с включением него раздела, посвященного инсайдерской информации) и Положения об управлении внутреннего контроля.
    Дальнейшие планы компании на рынке заимствований будут во многом зависеть от рассмотрения технико-экономического обоснования программы развития ОАО "Нижнекамскнефтехим" до 2012 г.


  • Рейтинг
  • 0
Содержание (развернуть содержание)
Факты и комментарии
Качество сервиса - залог успешной модели рефинансирования
Основные тенденции рынка российских корпоративных еврооблигаций в 2007 г.
Долг Москвы: в начале второго десятилетия
Оценка конкурентного статуса городского округа Самара
Рейтинг относительной кредитоспособности регионов РФ
Финансирование инвестиционных программ регионов: взгляд рейтингового агентства
Эшелонирование рынка субфедеральных займов
Бренд: инструмент снижения стоимости заимствований?
Рейтинг социально-экономического положения регионов России
Работа Администрации Краснодарского края по развитию финансового и фондового рынков
Ипотечный кризис в США: причины и уроки для России
Анализ мировых государственных облигаций, индексируемых на темпы роста инфляции
Коллизии роста рынка корпоративных, субфедеральных и муниципальных облигаций в 2007 г.
Для газовых проектов долгосрочный финансовый ресурс - объективная необходимость
Российские банки на рынке корпоративных облигаций: рейтинг долговых обязательств
У российского рынка секьюритизации большое будущее
Корпоративные облигации компаний второго и третьего эшелонов
Ипотечный рынок: повторение в России американского кризиса в настоящий момент невозможно
Конструирование облигационного займа с индивидуальным поручительством
Вексельный рынок: тенденции 2007 г.
Стихийное развитие или контролируемые реформы?
Вексельный рынок сегодня - взгляд изнутри
Внимание! АУВЕР предостерегает!
Новости банковской статистики: итоги первого полугодия 2007 г. и перспективы
Статистика вексельного рынка
Крупнейшие депозитные банки с наибольшим количеством филиалов
КАЗАНЬ
КАРЕЛИЯ
КОМИ
МОСКВА
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АВТОВАЗБАНК
АВТОМИР
АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ
Банк ЗЕНИТ
БАХЕТЛЕ
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МОРДОВИИ
ВОСТОЧНЫЙ
ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО
ДЕЛО-ЦЕНТР
ДOMO
ДОМОЦЕНТР
ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ИНКОМ-АВТО
ИНПРОМ
ИНТЕГРА
КД АВИА
КАМСКАЯ ДОЛИНА
КОМПЛЕКС-ОЙЛ

  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе
Актуальные темы    
Яков Миркин
Инвестиции: макроэкономические вызовы
Какую модель экономики мы создали за четверть века? Это экономика сверхконцентраций собственности и огосударствления. Экономика вертикалей, олигополий, ресурсы сверхконцентрированы в Москве, малый и средний бизнес — подавлен.
Константин Угрюмов
Софинансирование ИПК — улучшение качества жизни россиян не только в будущем, но и сейчас
Банк России и Минфин РФ согласовали концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Гражданам предложат копить себе на пенсию самостоятельно. Вопрос в том, какое количество россиян согласится участвовать в новой пенсионной системе.
АО «ЕФГ Управление Активами»
Solvency II для НПФа
Согласно Информационному письму Банка России - в первой половине 2017 года будет разработана дорожная карта внедрения Solvency II на российском страховом рынке. В статье описан опыт использования стандартов Solvency II для частных пенсионных фондов в ЕС, обсуждается возможность применения Solvency II для российских НПФов.
Светлана Бик
Долгосрочные институциональные инвестиции в инфраструктуру россии на основе концессии: итоги 2016 года
В 2005 г. в РФ появилась возможность финансирования инфраструктуры за счет концессионной модели, которая является основной формой ГЧП для реализации крупных проектов. За прошедшее время к финансированию подключились и НПФы. Отличительной особенностью является присутствие в схеме финансирования концессионных облигаций.
Все публикации →
  • Rambler's Top100