РЦБ.RU

МАРИЙСКИЙ НПЗ-ФИНАНС

Октябрь 2007


    ООО "Марийский НПЗ-Финанс" - компания-эмитент облигационных займов. Учреждено в 2005 г. с целью финансирования инвестиционных проектов ГК Марийский НПЗ. Компания успешно разместила 2 выпуска облигаций общим объемом 2,3 млрд руб.
    При выходе на публичный рынок компания ставила перед собой следующие цели:

  • привлечение дополнительных средств для расширения деятельности ГК Марийский НПЗ;
  • диверсификация источников финансирования;
  • получение публичной кредитной истории.
        Средства 1-го облигационного займа были использованы на инвестиционный проект ООО "Марийский НПЗ" по увеличению производительности и достижению ежегодного объема переработки нефти до 1,3 млн тонн в строгом соответствии с заявленными в Информационном меморандуме направлениями расходования. Таким образом, производственная мощность завода была увеличена в 2,2 раза.
        Средства 2-го займа направлены на:
  • финансирование первого этапа программы развития ООО "Марийский НПЗ", рассчитанной на 5-10 лет;
  • модернизацию существующих производственных мощностей ООО "Марийский НПЗ";
  • финансирование завода по производству ПЭТ;
  • пополнение оборотных средств на закупку нефти, в виду роста объемов нефтепереработки.
        В настоящее время компания демонстрирует устойчивую положительную динамику роста основных финансовых показателей, отвечает по своим обязательствам перед приобретателями ценных бумаг. По состоянию на сентябрь 2007 г. выплачено средств на сумму 237 млн руб. в виде купонного дохода по облигациям, также полностью и в срок была проведена оферта по займу Серии 01.
        Поддержание вторичного рынка осуществляется с привлечением финансового консультанта ОАО ИК "Еврофинансы". С момента размещения займов общий объем торгов по Серии 01 составил 1,5 млрд руб., по Серии 02 - 1,3 млрд руб., что свидетельствует о высоком интересе к ценным бумагам со стороны инвесторов.
        Информационная прозрачность - один из приоритетов ООО "Марийский НПЗ-Финанс". На сайте компании (http://www. marnpz.ru) публикуется оперативная информация о деятельности ГК Марийский НПЗ в виде пресс-релизов, отчетов и публикаций в сети Интернет. На пути к дальнейшему улучшению инвестиционной привлекательности ценных бумаг компания завершила процедуру листинга с включением бумаг обеих выпусков в котировальный список "Б" Фондовой биржи ММВБ. Компания KPMG была выбрана в качестве аудитора финансовой отчетности по МСФО за 2006-2007 гг. ГК Марийский НПЗ.
        Оценка облигационных займов, как наиболее эффективного для ГК Марийский НПЗ источника финансирования инвестиционных проектов, позволяет говорить о работе ООО "Марийский НПЗ-Финанс" на рынке ценных бумаг и в дальнейшем.

    • Рейтинг
    • 1
    Содержание (развернуть содержание)
    Факты и комментарии
    Качество сервиса - залог успешной модели рефинансирования
    Основные тенденции рынка российских корпоративных еврооблигаций в 2007 г.
    Долг Москвы: в начале второго десятилетия
    Оценка конкурентного статуса городского округа Самара
    Рейтинг относительной кредитоспособности регионов РФ
    Финансирование инвестиционных программ регионов: взгляд рейтингового агентства
    Эшелонирование рынка субфедеральных займов
    Бренд: инструмент снижения стоимости заимствований?
    Рейтинг социально-экономического положения регионов России
    Работа Администрации Краснодарского края по развитию финансового и фондового рынков
    Ипотечный кризис в США: причины и уроки для России
    Анализ мировых государственных облигаций, индексируемых на темпы роста инфляции
    Коллизии роста рынка корпоративных, субфедеральных и муниципальных облигаций в 2007 г.
    Для газовых проектов долгосрочный финансовый ресурс - объективная необходимость
    Российские банки на рынке корпоративных облигаций: рейтинг долговых обязательств
    У российского рынка секьюритизации большое будущее
    Корпоративные облигации компаний второго и третьего эшелонов
    Ипотечный рынок: повторение в России американского кризиса в настоящий момент невозможно
    Конструирование облигационного займа с индивидуальным поручительством
    Вексельный рынок: тенденции 2007 г.
    Стихийное развитие или контролируемые реформы?
    Вексельный рынок сегодня - взгляд изнутри
    Внимание! АУВЕР предостерегает!
    Новости банковской статистики: итоги первого полугодия 2007 г. и перспективы
    Статистика вексельного рынка
    Крупнейшие депозитные банки с наибольшим количеством филиалов
    КАЗАНЬ
    КАРЕЛИЯ
    КОМИ
    МОСКВА
    ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    АВТОВАЗБАНК
    АВТОМИР
    АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ
    Банк ЗЕНИТ
    БАХЕТЛЕ
    ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МОРДОВИИ
    ВОСТОЧНЫЙ
    ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО
    ДЕЛО-ЦЕНТР
    ДOMO
    ДОМОЦЕНТР
    ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
    ИНКОМ-АВТО
    ИНПРОМ
    ИНТЕГРА
    КД АВИА
    КАМСКАЯ ДОЛИНА
    КОМПЛЕКС-ОЙЛ

    • Статьи в открытом доступе
    • Статьи доступны на платной основе
    Актуальные темы    
    Яков Миркин
    Инвестиции: макроэкономические вызовы
    Какую модель экономики мы создали за четверть века? Это экономика сверхконцентраций собственности и огосударствления. Экономика вертикалей, олигополий, ресурсы сверхконцентрированы в Москве, малый и средний бизнес — подавлен.
    Константин Угрюмов
    Софинансирование ИПК — улучшение качества жизни россиян не только в будущем, но и сейчас
    Банк России и Минфин РФ согласовали концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Гражданам предложат копить себе на пенсию самостоятельно. Вопрос в том, какое количество россиян согласится участвовать в новой пенсионной системе.
    Александр Баранов
    Solvency II для НПФа
    Согласно Информационному письму Банка России - в первой половине 2017 года будет разработана дорожная карта внедрения Solvency II на российском страховом рынке. В статье описан опыт использования стандартов Solvency II для частных пенсионных фондов в ЕС, обсуждается возможность применения Solvency II для российских НПФов.
    Светлана Бик
    Долгосрочные институциональные инвестиции в инфраструктуру россии на основе концессии: итоги 2016 года
    В 2005 г. в РФ появилась возможность финансирования инфраструктуры за счет концессионной модели, которая является основной формой ГЧП для реализации крупных проектов. За прошедшее время к финансированию подключились и НПФы. Отличительной особенностью является присутствие в схеме финансирования концессионных облигаций.
    Все публикации →
    • Rambler's Top100