РЦБ.RU

ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Октябрь 2007


    ООО "Дымовское колбасное производство" - один из ведущих производителей колбас и мясных деликатесов в Москве. Компания основана в июле 2001 г.
    Ассортимент выпускаемой продукции включает более 170 наименований мясной гастрономии. Продукция представлена преимущественно в ценовых сегментах "выше среднего" и "премиальный". Наиболее крупными долями компании владеют ее основатель Вадим Дымов и Александр Труш.
    Основным регионом сбыта продукции является Москва, при этом продажи колбасных изделий осуществляются более чем через 1000 торговых точек столицы, среди которых торговые сети и супермаркеты "Перекресток", "Столица", "Седьмой Континент", "Паттерсон", "Ашан", "Мосмарт".
    В первом полугодии 2007 г. компания произвела 9,5 тыс. тонн продукции, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль компании за первое полугодие 2007 г. составила 47 млн руб. против 20,9 млн руб. за аналогичный период 2006 г. Выручка увеличилась с 1,3 млрд руб. за 6 мес. 2006 г. до 1,6 млрд руб. за 6 мес. 2007 г., EBITDA - с 63,8 млн до 146,6 млн руб. соответственно.
    3 ноября 2006 г. состоялось размещение дебютного облигационного займа компании на 800 млн руб. Организатором выпуска выступил Банк ЗЕНИТ. Облигационный заем был в полном объеме реализован в первый день размещения. В ходе конкурса было подано 96 заявок инвесторов более чем от 30 участников рынка. Общий объем спроса на конкурсе составил 1,2 млрд руб. с предлагаемой инвесторами ставкой 1-го купона в диапазоне от 10,25 до 11,40% годовых. Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 10,99% годовых, эффективная доходность к 1,5-годовой оферте - 11,29% годовых. Результаты конкурса соответствовали нижней границе ожиданий организатора по оценке справедливой доходности, сделанной накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и интерес, проявленный со стороны инвесторов к эмитенту.
    Целью размещения займа явилась реализация стратегических мероприятий, направленных на увеличение объемов производства за счет интенсивного развития, а также сделок M&A.
    Бизнес-стратегия развития компании до 2010 г., заявленная инвесторам на этапе размещения облигационного займа, включает в себя следующие основные направления:

  • расширение производственных мощностей более чем в 2 раза - до 100 тонн и более готовой продукции в день;
  • существенное расширение географии сбыта. Компания планирует значительно усилить свои позиции за пределами столицы, а именно в Северо-Западном, Южном, Уральском и Приволжском федеральных округах;
  • оптимизация товарного ассортимента, т. е. замещение низко рентабельных продуктов новыми инновационными высокодоходными продуктами.
        С учетом приобретения новых активов компания планирует увеличить объем производства колбасных изделий к 2010 г. в 2,5 раза - до 43 тыс. тонн в год и повысить выручку с 2,89 млрд руб. (2006 г.) до 7,7 млрд руб.
        Реализуя долгосрочную программу долгового финансирования и развития отношений с инвесторами, компания "Дымов" заключила договор на подготовку отчетности по МСФО с одной из ведущих аудиторских фирм - ООО "Гранд Торнтон Трид". Предположительный срок публикации отчетности по МСФО за 2007 г. - май 2008 г.
        Принимая во внимание положительный опыт размещения дебютного облигационного займа, компания в дальнейшем планирует продолжать заимствования на долговом рынке, сохраняя при этом приемлемый уровень долговой нагрузки. Привлечение финансирования будет осуществляться, в первую очередь, с целью приобретения новых активов.

    • Рейтинг
    • 0
    Содержание (развернуть содержание)
    Факты и комментарии
    Качество сервиса - залог успешной модели рефинансирования
    Основные тенденции рынка российских корпоративных еврооблигаций в 2007 г.
    Долг Москвы: в начале второго десятилетия
    Оценка конкурентного статуса городского округа Самара
    Рейтинг относительной кредитоспособности регионов РФ
    Финансирование инвестиционных программ регионов: взгляд рейтингового агентства
    Эшелонирование рынка субфедеральных займов
    Бренд: инструмент снижения стоимости заимствований?
    Рейтинг социально-экономического положения регионов России
    Работа Администрации Краснодарского края по развитию финансового и фондового рынков
    Ипотечный кризис в США: причины и уроки для России
    Анализ мировых государственных облигаций, индексируемых на темпы роста инфляции
    Коллизии роста рынка корпоративных, субфедеральных и муниципальных облигаций в 2007 г.
    Для газовых проектов долгосрочный финансовый ресурс - объективная необходимость
    Российские банки на рынке корпоративных облигаций: рейтинг долговых обязательств
    У российского рынка секьюритизации большое будущее
    Корпоративные облигации компаний второго и третьего эшелонов
    Ипотечный рынок: повторение в России американского кризиса в настоящий момент невозможно
    Конструирование облигационного займа с индивидуальным поручительством
    Вексельный рынок: тенденции 2007 г.
    Стихийное развитие или контролируемые реформы?
    Вексельный рынок сегодня - взгляд изнутри
    Внимание! АУВЕР предостерегает!
    Новости банковской статистики: итоги первого полугодия 2007 г. и перспективы
    Статистика вексельного рынка
    Крупнейшие депозитные банки с наибольшим количеством филиалов
    КАЗАНЬ
    КАРЕЛИЯ
    КОМИ
    МОСКВА
    ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    АВТОВАЗБАНК
    АВТОМИР
    АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ
    Банк ЗЕНИТ
    БАХЕТЛЕ
    ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МОРДОВИИ
    ВОСТОЧНЫЙ
    ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО
    ДЕЛО-ЦЕНТР
    ДOMO
    ДОМОЦЕНТР
    ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
    ИНКОМ-АВТО
    ИНПРОМ
    ИНТЕГРА
    КД АВИА
    КАМСКАЯ ДОЛИНА
    КОМПЛЕКС-ОЙЛ

    • Статьи в открытом доступе
    • Статьи доступны на платной основе
    Актуальные темы    
    Яков Миркин
    Инвестиции: макроэкономические вызовы
    Какую модель экономики мы создали за четверть века? Это экономика сверхконцентраций собственности и огосударствления. Экономика вертикалей, олигополий, ресурсы сверхконцентрированы в Москве, малый и средний бизнес — подавлен.
    Константин Угрюмов
    Софинансирование ИПК — улучшение качества жизни россиян не только в будущем, но и сейчас
    Банк России и Минфин РФ согласовали концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Гражданам предложат копить себе на пенсию самостоятельно. Вопрос в том, какое количество россиян согласится участвовать в новой пенсионной системе.
    АО «ЕФГ Управление Активами»
    Solvency II для НПФа
    Согласно Информационному письму Банка России - в первой половине 2017 года будет разработана дорожная карта внедрения Solvency II на российском страховом рынке. В статье описан опыт использования стандартов Solvency II для частных пенсионных фондов в ЕС, обсуждается возможность применения Solvency II для российских НПФов.
    Светлана Бик
    Долгосрочные институциональные инвестиции в инфраструктуру россии на основе концессии: итоги 2016 года
    В 2005 г. в РФ появилась возможность финансирования инфраструктуры за счет концессионной модели, которая является основной формой ГЧП для реализации крупных проектов. За прошедшее время к финансированию подключились и НПФы. Отличительной особенностью является присутствие в схеме финансирования концессионных облигаций.
    Все публикации →
    • Rambler's Top100