Casual
РЦБ.RU

Банк ЗЕНИТ

Октябрь 2007


    ОАО Банк ЗЕНИТ является центральной составляющей Банковской группы ЗЕНИТ - одной из крупнейших российских финансовых групп, включающей в себя АБ "Девон-Кредит" (ОАО), ОАО "Липецккомбанк" и ООО Банк ЗЕНИТ Сочи. В соответствии с консолидированной отчетностью Группы по стандартам МСФО за первое полугодие 2007 г. собственный капитал Группы составил 675 млн долл., активы - 5,53 млрд долл., что обеспечивает ей вхождение в первую двадцатку крупнейших банков России по чистым активам. Банк имеет рейтинги от международных агентств на уровне Bа3/"Стабильный" (Moody's) и B/"Позитивный" (Fitch).
    Банк был учрежден в декабре 1994 г. при участии ОАО "Татнефть", являющегося 6-й российской компанией по объему добываемой нефти, и ряда юридических лиц. В настоящий момент основными бенефициарами банка являются "Татнефть" (24,6%), инвестфонд IPCGF, созданный с целью привлечения крупных стратегических инвестиций в экономику Республики Татарстан (41,8%), председатель совета директоров НЛМК В. Лисин (14,4%), М. Сафин (6,8%), члены совета директоров и правления банка (10,3%).
    Являясь одним из активных участников долгового рынка, Банк ЗЕНИТ продолжает использовать полный спектр инструментов, включая ранее реализованные проекты по привлечению 7 международных синдицированных кредитов, 2 выпусков еврооблигаций (дебютный выпуск погашен в 2006 г.) и 4 выпусков рублевых облигаций (дебютный выпуск погашен в этом году). Банк, как прогрессивный финансовый институт, принял осознанное решение развивать отношения с международным и российским инвестиционным сообществом посредством соблюдения финансовой и инвестиционной транспарентности. Так, уже более 10 лет он готовит отчетность по стандартам МСФО и 5 лет имеет кредитные рейтинги от двух международных агентств. Основная цель проведенных заимствований - финансирование динамичного роста активов Банковской группы и регулирование необходимого уровня ликвидности.
    Закономерным успехом стало размещение 4-го выпуска рублевых облигаций с предшествующим проведением роуд-шоу в Лондоне. В результате более 90% выпуска было приобретено международными банками и их клиентами по ставке 8,13%, что на 37 б. п. ниже изначально планировавшегося ориентира доходности. Данный результат, бесспорно, является прогрессом, достигнутым Банковской группой за последние годы, а также заслугой подразделений банка, подготовивших эффективное роуд-шоу для международных инвесторов и широкого круга контрагентов, с которыми банк имеет долгосрочные партнерские отношения.
    Являясь одним из ведущих организаторов долгового финансирования и операторов рынка валютных и рублевых облигаций, Банк ЗЕНИТ активно поддерживает ликвидность публичных инструментов, организованных для привлечения клиентского и собственного финансирования, что позволяет диверсифицировать состав инвесторов в ценные бумаги и создать точный ориентир для последующих заимствований. В настоящий момент банк предлагает своим клиентам максимально широкий спектр инвестиционно-банковских продуктов, включая организацию синдицированных кредитов, выпусков облигаций, кредитных нот и еврооблигаций, частного или публичного размещения акций. Дополнительно банк продолжает внедрять на отечественный рынок инновационные продукты, выступив в 2006 г. в качестве портфельного советника первого CDO на российские облигации и организовав выпуск рублевых конвертируемых облигаций для одного из своих клиентов.


  • Рейтинг
  • 0
Оставить комментарий
Добавить комментарий анонимно, введите имя:

Введите код с картинки:
Добавить комментарий как авторизованный посетитель: Войти в систему

Содержание (развернуть содержание)
Факты и комментарии
Качество сервиса - залог успешной модели рефинансирования
Основные тенденции рынка российских корпоративных еврооблигаций в 2007 г.
Долг Москвы: в начале второго десятилетия
Оценка конкурентного статуса городского округа Самара
Рейтинг относительной кредитоспособности регионов РФ
Финансирование инвестиционных программ регионов: взгляд рейтингового агентства
Эшелонирование рынка субфедеральных займов
Бренд: инструмент снижения стоимости заимствований?
Рейтинг социально-экономического положения регионов России
Работа Администрации Краснодарского края по развитию финансового и фондового рынков
Ипотечный кризис в США: причины и уроки для России
Анализ мировых государственных облигаций, индексируемых на темпы роста инфляции
Коллизии роста рынка корпоративных, субфедеральных и муниципальных облигаций в 2007 г.
Для газовых проектов долгосрочный финансовый ресурс - объективная необходимость
Российские банки на рынке корпоративных облигаций: рейтинг долговых обязательств
У российского рынка секьюритизации большое будущее
Корпоративные облигации компаний второго и третьего эшелонов
Ипотечный рынок: повторение в России американского кризиса в настоящий момент невозможно
Конструирование облигационного займа с индивидуальным поручительством
Вексельный рынок: тенденции 2007 г.
Стихийное развитие или контролируемые реформы?
Вексельный рынок сегодня - взгляд изнутри
Внимание! АУВЕР предостерегает!
Новости банковской статистики: итоги первого полугодия 2007 г. и перспективы
Статистика вексельного рынка
Крупнейшие депозитные банки с наибольшим количеством филиалов
КАЗАНЬ
КАРЕЛИЯ
КОМИ
МОСКВА
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АВТОВАЗБАНК
АВТОМИР
АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ
Банк ЗЕНИТ
БАХЕТЛЕ
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МОРДОВИИ
ВОСТОЧНЫЙ
ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО
ДЕЛО-ЦЕНТР
ДOMO
ДОМОЦЕНТР
ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ИНКОМ-АВТО
ИНПРОМ
ИНТЕГРА
КД АВИА
КАМСКАЯ ДОЛИНА
КОМПЛЕКС-ОЙЛ

  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе
Актуальные темы    
 Сергей Хестанов
Девальвация — горькое лекарство
Оптимальный курс национальной валюты четко связан со структурой экономики и приоритетами денежно-кредитной политики. Для нынешней российской экономики наиболее логичным (и реалистичным) решением бюджетных проблем является девальвация рубля.
Александр Баранов
Управление рисками НПФов с учетом новых требований Банка России
В III кв. 2016 г. вступили в силу новые требования Банка России по организации системы управления рисками негосударственных пенсионных фондов.
Варвара Артюшенко
Вместе мы — сила
Закон синергии гласит: «Целое больше, нежели сумма отдельных частей».
Сергей Майоров
Применение blockchain для развития биржевых технологий и сервисов
Распространение технологий blockchain и распределенного реестра за первоначальные пределы рынка криптовалют — одна из наиболее дискутируемых тем в современной финансовой индустрии.
Все публикации →
  • Rambler's Top100