РЦБ.RU

ЗАО "Альфа-Банк" (Украина)

Апрель 2005


    ЗАО <Альфа-Банк> (Украина) - центральное звено финансово-промышленного консорциума <Альфа-Групп> в Украине. С момента своего образования в январе 2001 г. ЗАО <Альфа-Банк> поступательно и эффективно развивается как универсальный банк, предлагающий своим клиентам максимальный набор банковских продуктов и услуг при обеспечении высокого уровня качества и надежности проведенных операций. В соответствии с классификацией Национального банка Украины ЗАО <Альфа-Банк> занимает одну из первых позиций в рейтинге средних банковских учреждений. Его чистые активы в 2004 г. достигли 1010,09 млрд грн. Банк постоянно увеличивает размер собственного капитала для сохранения роста объемов активных операций и поддержания высокого уровня платежеспособности и ликвидности. Так, в ноябре 2004 г. Национальный банк Украины зарегистрировал очередное увеличение уставного фонда банка до 127 млн грн.
    В течение 2004 г. регулятивный капитал банка был увеличен на 37% и по состоянию на 1 января 2005 г. составил 202,8 млн грн; объем кредитно-инвестиционного портфеля увеличился более чем на 100% и на 1 января 2005 г. составил 735,77 млн грн. Сегодня в банке обслуживается около 6 тыс. корпоративных и частных клиентов.
    В целом ЗАО <Альфа-Банк> следует консервативной стратегии развития, основными приоритетными направлениями которой являются сохранение капитала акционеров и поддержка имиджа высокопрофессионального банка с низким уровнем риска. В своей работе банк успешно сочетает банковский и инвестиционный сегменты, что позволяет расширять спектр предоставляемых банковских услуг. В операционной деятельности ЗАО <Альфа-Банк> (Украина) активно использует наработки и технологии ОАО <Альфа-Банк> Россия, что позволяет ему на протяжении нескольких лет занимать ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций в Украине. К наиболее значимым проектам, реализованным ЗАО <Альфа-Банк> в этом направлении, можно отнести организацию облигационных выпусков крупнейшего производителя электроэнергии в Украине ГП НАЭК <Энергоатом> (500 млн грн) и металлургической копании СП ООО <Метален> (200 млн грн).
    Накопленный опыт банк использовал также при организации выпусков собственных облигаций. В течение последних лет банк зарекомендовал себя как один из наиболее активных участников банковского сегмента рынка облигаций, разместив 2 облигационных выпуска на общую сумму 43,25 млн грн. Средства, полученные в ходе размещения облигаций, были направлены на наращивание кредитного портфеля, увеличение клиентской базы и расширение спектра услуг, предоставляемых клиентам ЗАО <Альфа-Банк>. Оба выпуска использовались в первую очередь как инструмент диверсификации источников финансирования и увеличения пассивной базы банка. Кроме того, эмиссии облигаций содействовали укреплению имиджа банка как активного участника финансового рынка Украины. Успешное размещение займов было обеспечено высокой надежностью банка как заемщика, низким риском вложения и привлекательной структурой выпусков.
    Первый облигационный заем номинальной стоимостью 18,25 млн грн был выпущен в конце 2003 г. Ставка процентного дохода на первые полгода обращения бумаг составила 14% годовых. Начало размещения облигаций пришлось на период напряженности на межбанковском рынке, который характеризовался дефицитом свободных ресурсов у коммерческих банков. Несмотря на это, выпуск был полностью размещен среди инвесторов. Основными покупателями облигаций выступили украинские банки.
    Учитывая рыночную ситуацию, процентная ставка по облигациям на 3-й и 4-й процентные периоды была снижена до 8% годовых, что позволило банку оперативно управлять структурой долговых обязательств и уменьшить стоимость заимствований. Впоследствии процентная ставка по облигациям на 5-й и 6-й процентные периоды была повышена до 14% годовых.
    Принимая во внимание рост объемов активных операций банка по кредитованию клиентов, а также успех размещения облигаций на рынке, банк осенью 2004 г. приступил к размещению второго выпуска облигаций на сумму 25 млн грн. Процентная ставка 1-го и 2-го купонов была установлена на уровне 13% годовых. Данный заем банк разместил в полном объеме в начале 2005 г.
    В настоящее время среднемесячные объемы операций вторичного рынка по облигациям банка не превышают объемы обеих эмиссий, что объясняется как общими тенденциями развития украинского рынка ценных бумаг, так и характером вложений инвесторов, часть из которых предпочитают вкладывать средства до дат официальных оферт. Также используется механизм РЕПО для размещения облигаций на более короткие сроки (до 3 мес.).
    Результаты размещения облигаций полностью оправдали ожидания банка в части стоимости и сроков привлечения ресурсов. В целом банк оценивает облигации как удобный и достаточно гибкий инструмент привлечения средств и, учитывая положительный опыт предыдущих выпусков, намерен в дальнейшем развивать рынок собственных облигаций.

  • Рейтинг
  • 0
Содержание (развернуть содержание)
Факты и комментарии
Один день c Наталией Агафоновой
Северо-Западный Телеком: по-прежнему недооценен
Общие фонды банковского управления на рынке производных финансовых инструментов
Развитие российского рынка деривативов: итоги 2004 г.
Новые возможности опционного рынка FORTS
Использование срочного рынка в доверительном управлении
Структурные продукты на российском финансовом рынке
Рынок облигаций Украины: итоги 2004 г. и перспективы развития на 2005 г.
Рынок корпоративных облигаций в Украине: системные факторы развития
Смена стратегии: перспективы государственных и муниципальных заимствований Украины
Еврооблигации - один из способов привлечения внешнего финансирования украинскими заемщиками
Корпоративные чемпионы на рынке fixed-income
Секьюритизация в сфере программ финансирования строительства
Особенности регулирования украинского рынка облигаций
Компания "АВК"
ЗАО "Альфа-Банк" (Украина)
ОАО "Концерн Галнафтогаз"
Компания по управлению активами "Лико-Инвест"
ООО "Новые крахмальные технологии"
Группа компаний "Оптима" развивает рынок облигаций Западной Украины
Украинская инвестиционно-инжиниринговая компания
ООО "Украинская патока"
ЭНЕРГОАГРОРЕСУРС
Новости МАБ СНГ
Время формировать доверие между основными игроками на рынке
Новая жизнь арбитража ММВБ
Рэнкинги ведущих операторов рынков ММВБ в марте 2005 г.
Инвестиционные возможности iShares
Инвестиционные возможности фондов недвижимости
IPO для среднего бизнеса
Европейские биржи и клиринговые палаты
Кадровые перемещения в биржевом сообществе

  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе
Актуальные темы    
Яков Миркин
Инвестиции: макроэкономические вызовы
Какую модель экономики мы создали за четверть века? Это экономика сверхконцентраций собственности и огосударствления. Экономика вертикалей, олигополий, ресурсы сверхконцентрированы в Москве, малый и средний бизнес — подавлен.
Константин Угрюмов
Софинансирование ИПК — улучшение качества жизни россиян не только в будущем, но и сейчас
Банк России и Минфин РФ согласовали концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Гражданам предложат копить себе на пенсию самостоятельно. Вопрос в том, какое количество россиян согласится участвовать в новой пенсионной системе.
Александр Баранов
Solvency II для НПФа
Согласно Информационному письму Банка России - в первой половине 2017 года будет разработана дорожная карта внедрения Solvency II на российском страховом рынке. В статье описан опыт использования стандартов Solvency II для частных пенсионных фондов в ЕС, обсуждается возможность применения Solvency II для российских НПФов.
Светлана Бик
Долгосрочные институциональные инвестиции в инфраструктуру россии на основе концессии: итоги 2016 года
В 2005 г. в РФ появилась возможность финансирования инфраструктуры за счет концессионной модели, которая является основной формой ГЧП для реализации крупных проектов. За прошедшее время к финансированию подключились и НПФы. Отличительной особенностью является присутствие в схеме финансирования концессионных облигаций.
Все публикации →
  • Rambler's Top100